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Conseil en investissement

A travers notre activité de conseil en investissement, nous sommes en mesure d’accompagner nos clients souhaitant conserver une entière autonomie dans leurs choix d’investissement, tout en bénéficiant de conseils d’experts.

Notre approche consiste à formuler des recommandations personnalisées adaptées au profil d’investisseur qui aura été déterminé pour chaque client en tenant compte :

- de sa situation personnelle et patrimoniale,

- de ses objectifs d’investissement,

- du niveau de risque qu’il est prêt à accepter.

En relation avec vos conseils habituels (avocats, notaires, experts comptables), et en tenant compte des paramètres juridiques, fiscaux, comptables de votre situation, notre service d’ingénierie patrimoniale élaborera pour vous une solution pertinente, composée de préconisations adaptées à votre situation et à vos objectifs personnels.