Nos valeurs

Les valeurs qui nous portent sont simples : être à l’écoute, respecter nos engagements, mettre au service de notre client la réactivité et le professionnalisme de nos équipes, rester exigeants avec nous-mêmes et avec nos partenaires, travailler dans la confiance mutuelle et la transparence.


La satisfaction de nos clients au centre de ce que nous entreprenons

Nous plaçons notre ambition dans la qualité de nos relations et de nos services. Notre volonté est d’instaurer une relation de confiance réciproque et d’assurer votre satisfaction en étant à votre écoute. Nous nous appliquons à fournir des services à forte valeur ajoutée et à définir des solutions innovantes et optimales au plus près de vos exigences.

 

Une performance financière optimale et durable

La connaissance précise de l’ensemble de votre patrimoine nous est indispensable pour comprendre votre environnement et définir avec vous un type de mandat en harmonie avec les objectifs fixés. Afin d’être à même de saisir toute opportunité d’investissement qui vous conviendrait ou anticiper la transmission de votre patrimoine, nous sommes à l’écoute des marchés, des innovations et des gérants. Nous nous attachons à sélectionner les meilleurs experts sur les marchés français et internationaux afin d’assurer une performance maîtrisée et régulière.

 

L’engagement de veiller à la primauté de vos intérêts

Nous veillons particulièrement à la préservation des intérêts de nos clients. Cette posture impacte aussi bien notre philosophie de gestion que nos choix en matière d’intégration de tiers.

Nous appliquons une tarification transparente. La rémunération de chaque prestataire de la chaîne de valeur est identifiée afin de permettre la lisibilité et la cohérence des frais de gestion : conservateur – teneur de comptes – gérants tiers – assureurs – conseillers, etc…

Ces frais font l’objet d’un récapitulatif complet, chaque année.

Nous observons en principe une faible rotation des portefeuilles et prenons du recul, pour privilégier la performance à moyen terme en éliminant les décisions émotionnelles.

Notre attitude reste humble face à certaines situations complexes :
Nous sélectionnons les meilleures compétences externes, en ayant majoritairement recours à d’autres fonds d’investissements. Nous n’hésitons pas ainsi à étendre notre horizon d’investissement. La position de pivot que nous occupons entre le client et le marché nous permet de traduire vos souhaits par des investissements appropriés  et vous assurer ainsi une performance cohérente avec les risques que vous acceptez de prendre.