A través de nuestro negocio de asesoría de inversiones, podemos apoyar a nuestros clientes que desean mantener una autonomía total en sus opciones de inversión, al mismo tiempo que se benefician del asesoramiento de expertos.

 

Nuestro enfoque es formular recomendaciones personalizadas adaptadas al perfil del inversor que se ha determinado para cada cliente, teniendo en cuenta :

1.

De su situación personal y patrimonial

2.

Sus objetivos de inversión

3.

El nivel de riesgo que está dispuesto a aceptar

 

Cada cliente puede beneficiarse de nuestra experiencia y experiencia en soluciones de inversión y al mismo tiempo tomar decisiones de inversión libremente.

GESTIÓN OBLIGATORIA, NUESTRO ENFOQUE

• Gestión individualizada

• ADN: Preservación - Evaluación regular - Transmisión

• Acceso a 6 perfiles de inversión con la posibilidad de crear perfiles dedicados adaptados a sus necesidades

• Inversiones en directo y / o OICVM en arquitectura abierta

 

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CONSEJO PATRIMONIAL, NUESTROS SERVICIOS

• Asesoramiento en inversiones financieras

• Seguro de vida

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