Gestión obligatoria en arquitectura abierta en una gama completa de vehículos de inversión seleccionados con rigor y disciplina, sirviendo a la diversificación y un rendimiento construido con el tiempo

• Conservación - Evaluación regular - Transmisión

Los gerentes de Auris Gestion Privée intervienen en nombre de sus clientes con miras a la conservación, evaluación periódica y / o transferencia de activos. Además de la gestión de activos, los socios de Auris Gestion Privée pueden ayudarlo a beneficiarse de la diversidad de su experiencia personal y, si es necesario, lo ayudarán a ponerse en contacto con los expertos en impuestos y propiedad pertinentes.

• Hecho a media

Auris Gestion Privée practica una gestión a medida, respaldada por un riguroso control de riesgos. La definición de cualquier objetivo de gestión está precedida por un conocimiento profundo y cuidadoso de la situación personal y patrimonial de cada cliente, sus objetivos de inversión y el nivel de riesgo que está dispuesto a aceptar para lograr sus objetivos. . Los directivos de Auris Gestion Privée acumular la responsabilidad de la gestión financiera de los activos que se les confían y la de una relación personalizada con cada cliente.

• Antocipación y equilibrio

Basados en un proceso iterativo y colegiado de análisis y selección de instrumentos financieros (valores mantenidos directamente a través de esquemas de inversión colectiva), los gerentes de Auris Gestion Privée tienen la experiencia necesaria para investigar Un balance óptimo entre la anticipación de las necesidades de cada uno de sus clientes y el control de la evolución de los mercados financieros.

• 6 grades orientaciones de gestión

El enfoque tradicional de nuestro negocio se concibe en una relación de confianza a largo plazo y gracias a las afinidades naturales entre el gerente y su cliente. La búsqueda de desempeño tiene el corolario de mantener un nivel de riesgo adaptado a cada cliente. Para ello, hemos definido seis grandes orientaciones de gestión:

 

No más del 35% de exposición de capital en un horizonte de inversión de 2 años
un mínimo de 30% y un máximo de 65% de exposición a acciones en un horizonte de 3 a 5 años
un mínimo de 45% y un máximo de 85% de exposición de capital en 5 años
un mínimo de 50% y un máximo de 100% de exposición patrimonial en un horizonte de más de 5 años
Productos con tasas de interés del 100%, en un horizonte de alrededor de 5 años
De 0% a 100% de exposición patrimonial en 5 años

Además de este enfoque, cultivamos la singularidad de cada cliente teniendo en cuenta los criterios personales:

 

• Orientación a favor de la selección de fondos mutuos o valores

• Integración o no de estrategias de gestión alternativas, OPCI o fondos de capital privado

• Inclusión / exclusión de determinados valores o sectores

• Restricciones de intervención en determinados valores durante determinados periodos

ASESORAMIENTO EN INVERSIONES, NUESTRO ENFOQUE

• Recomendaciones personalizadas para los clientes que desean mantener su autonomía de inversión

 

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ASESORAMIENTO PATRIMONIAL, NUESTROS SERVICIOS

• Asesoramiento financiero de inversión

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