A travers notre activité de conseil en investissement, nous sommes en mesure d’accompagner nos clients souhaitant conserver une entière autonomie dans leurs choix d’investissement, tout en bénéficiant de conseils d’experts. 

 

Notre approche consiste à formuler des recommandations personnalisées adaptées au profil d’investisseur qui aura été déterminé pour chaque client en tenant compte :

1.

de sa situation personnelle

2.

de ses objectifs d'investissement 

3.

du niveau de risque 

 Chaque client peut, ainsi, bénéficier de notre expérience et de nos compétences en matière de solutions d’investissement et, dans le même temps, prendre ses décisions d’investissement en toute liberté.

Gestion sous mandat,    notre approche

• Une gestion sous mandat individualisée

• ADN : Préservation - Appréciation régulière - Transmission

• Un accès à 6 profils d’investissement avec une possibilité de créer des profils dédiés sur-mesure

• Des investissements en direct et/ou en OPC en architecture ouverte

 

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