Une gestion sous mandat en architecture ouverte sur une palette complète de supports d’investissement (OPC, titres vifs) sélectionnés avec rigueur, construit sur les principes suivants :

 

• Préservation - Appréciation régulière - Transmission

Les gérants d'Auris Gestion Privée interviennent sur mandat de leurs clients dans une optique de préservation, d'appréciation régulière et/ou de transmission du patrimoine. Au-delà de la gestion d'actifs, les associés d'Auris Gestion Privée peuvent vous faire bénéficier de la diversité de leur expérience personnelle et sauront si nécessaire vous faciliter l'entrée en relation avec les experts fiscaux et patrimoniaux adaptés.

 

• Sur mesure

Auris Gestion Privée pratique une gestion sur-mesure, adossée à un contrôle des risques rigoureux. La définition de tout objectif de gestion est précédée d’une prise de connaissance approfondie et attentive de la situation personnelle et patrimoniale de chaque client, de ses objectifs d’investissement et du niveau de risque qu’il est prêt à accepter. Les gérants d’Auris Gestion Privée cumulent la responsabilité de la gestion financière des actifs qui leur sont confiés et celle d’une relation personnalisée avec chaque client.

 

• Anticipation et équilibre

S’appuyant sur un processus itératif et collégial d'analyse et de sélection d’instruments financiers (titres en direct ou à travers des organismes de placement collectif), les gérants d’Auris Gestion Privée disposent de l’expérience nécessaire à la recherche d’un équilibre optimum entre l’anticipation des besoins de chacun de leurs clients et la maîtrise de l’évolution des marchés financiers.

 

• 6 grandes orientations de gestion

L’approche traditionnelle de notre métier se conçoit dans une relation de confiance à long terme et grâce à des affinités naturelles entre le gérant et son client. La recherche de la performance a pour corollaire le maintien d’un niveau de risque adapté à chaque client. A cet effet, nous avons défini six grandes orientations de gestion :

 

au maximum 35% d’exposition aux actions sur un horizon de placement de 2 ans
au minimum 30% et au maximum 65% d’exposition aux actions sur un horizon de 3 à 5 ans
au minimum 45% et au maximum 85% d’exposition aux actions sur un horizon supérieur à 5 ans
au minimum 50% et au maximum 100% d’exposition aux actions, sur un horizon supérieur à 5 ans
100% produits de taux d’intérêt, sur un horizon de l’ordre de 5 ans
de 0% à 100% d’exposition aux actions sur un horizon supérieur à 5 ans

En complément de cette approche, nous cultivons le caractère unique de chaque client par la prise en compte de critères personnels :

 

Orientation privilégiant la sélection d’OPC ou les titres vifs

Intégration ou non de stratégies de gestion alternative, d’OPCI ou de fonds de private equity

Inclusion / exclusion de certains titres ou secteurs

Restrictions d’intervention sur certains titres à certaines périodes

Conseil en investissement,    notre approche

• Des recommandations personnalisées pour des clients souhaitant conserver leur autonomie d’investissement

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