→ Plus d’1 milliard géré via plus de 2 000 mandats de gestion pour le compte d'investisseurs privés (gestion pour le compte de tiers et mandat d'arbitrage en UC)

→ Une connaissance solide des marchés financiers et de leur évolution

→ Une diversification optimisée via l’utilisation complémentaire des titres en direct et d’une sélection de fonds en architecture ouverte

• Ce qui nous distingue ?

Une des seules sociétés de gestion indépendante construite pour et autour du client particulier depuis plus de 14 ans.


Nos clients sont multiples : Investisseurs privés, dirigeants d’entreprise, familles, artistes, sportifs de haut niveau, associations... La qualité de la relation humaine instaurée avec leur gérant privé et la préservation de leur patrimoine dans un équilibre rendement-risque sont les principaux objectifs que nous partageons. Ces engagements placent la confiance et la discrétion au centre de notre activité quotidienne. Notre approche responsable nous a permis de construire avec nos clients une relation durable et unique, faisant d’eux nos meilleurs prescripteurs.

 

Notre approche

√ VOS BESOINS :
 
- bénéficier d'une gestion de portefeuille personnalisée
 - établir avec votre Gérant Privé votre profil et horizon d'investissement
- déléguer la gestion de vos avoirs à un spécialiste de la gestion de portefeuille
 
VOTRE GERANT PRIVE :
 
- assure un suivi permanent de votre portefeuille, indépendamment des conditions de marchés
- vous informe régulièrement de l'évolution de votre portefeuille et de la stratégie d'investissement adoptée
 
VOUS PREFEREZ CONSERVER VOTRE AUTONOMIE DE GESTION :
 
- découvrez notre solution de conseil en investissement
 

1. UN GERANT PRIVE DEDIE

→ Un accompagnement par un associé-gérant d’expérience
→ Une définition et une mise en oeuvre d’une gestion sur-mesure
→ Une adéquation avec vos attentes, vos besoins spécifiques et vos objectifs patrimoniaux

2. LE CHOIX DE L'ENVELOPPE D'INVESTISSEMENT

→ Des titres vifs et des fonds détenus en :

• Contrat assurance vie ou de capitalisation

• Plan d'Epargne en Actions (PEA)

• Compte-titres

• Autres solutions sur mesure (SICAV dédiée, société d'investissement…)

3. UNE GESTION EN ARCHITECTURE OUVERTE

→ Une gestion en fonds et en titres vifs (actions, obligations, trackers, ETF…)

→ Une gestion ouverte sur l'ensemble des fonds disponibles sur le marché

→ Une gestion déléguée ou conseillée

4. UNE ALLOCATION SUR MESURE

Accessible dès 100 000 euros à travers 6 orientations de gestion 

√ Prudente                     √ Equilibrée

√ Dynamique                  √ Offensive

√ Gestion de taux           √ Discrétionnaire

 

5. DES PARTENAIRES DE RENOMEE

Une sélection des dépositaires à la fiabilité éprouvée :

CM-CIC Market Solutions (Paris), Banque Internationale du Luxembourg, Société Générale Security Services (Luxembourg)…

6. VOS COMPTES EN LIGNE

Un accès permanent à l’information, en plus de vos relevés de portefeuille, via l’espace client de notre site internet avec une consultation de vos comptes  24h/24