Multigestion ESG
Auris Gestion a adhéré aux PRI de l’ONU en 2021.
Notre démarche de multigestion ESG conçoit les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance comme une source de performance durable (permettant, par transparence, d’éviter par ailleurs des dossiers destructeurs de valeur ou encore des sociétés controversées).
Nous avons développé une approche de multigestion ESG totalement modulable selon le cahier des charges de nos partenaires/clients.
Toujours dans cette optique de flexibilité, nous gardons une véritable agilité dans l’allocation factorielle des portefeuilles ESG et nous ne tombons pas dans l’écueil du biais de style ou sectoriel. Les allocations ESG généralement proposées dans le marché ont en effet un biais factoriel (notamment Tech/Croissance).
Notre approche de multigestion ESG permet, au contraire, d’adapter l'exposition factorielle des portefeuilles selon le cahier des charges des partenaires/clients et notre lecture du cycle de marchés.
Elle est disponible au travers de différentes prestations : conseil en allocation, gestion sous mandat (comptes titres, assurance-vie luxembourgeoise FID/FIC, assurance-vie française) ou encore gestion de fonds (en ce compris pour la gestion de fonds dédiés ou sur mesure).
Nos outils de sélection ont été optimisés pour intégrer des critères liés au respect des objectifs de durabilité par les fonds et ETF analysés.
Nous pouvons déployer notre multigestion ESG sur un spectre large de profils risque/rendement : SRI 2 à SRI 6, et ce, toujours dans une approche sur mesure.
Précision importante
L’approche de multigestion ESG dite « PAN-ISR » a été développée par le Pôle Asset Management d’Auris Gestion et est déployée par les gérants financiers de ce pôle. Aussi, d'autres méthodologies internes distinctes de l'approche de multigestion ESG dite "PAN-ISR" peuvent être utilisées au sein de la société de gestion.
Dans tous les cas, ces méthodologies internes s’inscrivent dans le respect des critères d’éligibilité et ratios contractuels et réglementaires en matière d’ESG applicables à chaque support investisseur (OPC ou mandat).
Il est enfin précisé qu’en aucune manière, l’emploi du terme ISR dans l’expression « PAN-ISR » et plus généralement dans la description de cette approche ne saurait être confondu avec une quelconque labellisation de ladite approche notamment par le Label ISR.
Pour en savoir plus, téléchargez nos plaquettes
Télecharger ici tous nos documents relatifs à notre multigestion ESG ainsi que notre brochure PRI.
Gestion actions européennes : différents degrés d'intensité ESG
La plupart des fonds actions d'Auris Gestion sont catégorisés Article 8 SFDR (en communication limitée ou centrale). Ces contraintes extrafinancières sont nativement incluses dans notre gestion sans pour autant sacrifier la recherche de performance sur l'autel de l'ESG. Ainsi, nos équipes de gestion sont guidées par la recherche d'alpha et nous considérons l'analyse extrafinancière comme une source de valeur ajoutée.
Aux côtés de fonds actions classifiés Article 8 SFDR, Auris Gestion propose également des fonds actions bénéficiant d'une catégorisation en Article 9 SFDR et labellisés ISR.
Les fonds Trusteam ROC Europe et Trusteam Global Client Focus ont ainsi obtenu la confirmation de leur labellisation et bénéficient de la nouvelle version du label français d’Investissement Socialement Responsable (label ISR V3). Cette labellisation renforce la reconnaissance du processus de gestion unique développé par Trusteam Finance et repris par Auris Gestion, fondé sur la satisfaction client comme critère de performance durable. Cette approche pionnière en Europe, déployée depuis 2010, est aujourd’hui intégrée dans le processus d'investissement des fonds concernés.
Gestion mixte
et obligataire
Auris Diversified Beta, le fonds mixte actions/obligations de notre gamme, ainsi qu'Auris Short Duration et Auris Euro Rendement, nos fonds obligataires, respectent un processus d'exclusion des paradis fiscaux et de certains secteurs dans leur stratégie d'investissement. Ils sont par ailleurs classifiés Article 8 SFDR (en communication centrale).
Il s'agit d'exclure les Etats désignés comme des paradis fiscaux, des émetteurs dont le siège social est enregistré dans un paradis fiscal ainsi que des entreprises impliquées dans la production d'armements controversés, les jeux d’argent, la production de tabac, l’extraction de charbon et la production d’énergie liée au charbon
Ce processus a été mis en place dans la continuité de notre adhésion aux PRI ONU.
En complément des listes d'exclusion précitées, un Comité Controverses se réunit périodiquement pour décider de mettre en suspens la capacité de l'équipe de Gestion à traiter sur les titres de capital ou titres de créance d'un ou de plusieurs émetteurs faisant l'objet de controverses jugées suffisamment significatives pour justifier d'une telle mesure provisoire ou définitive. Cette décision de suspension peut amener l'équipe de Gestion à sortir la ou les positions concernées en veillant à le faire dans les meilleures conditions de marchés possibles.
Par ailleurs, à la faveur de l'intégration de Trusteam Finance dans Auris Gestion, il convient de noter que notre gamme comprend également trois fonds bénéficiant du label ISR V3 : Gaspal Obligation Court Terme, fonds short duration défensif, Trusteam Optimum, fonds mixte défensif et Trusteam ROC Flex, fonds mixte flexible.
Informations
Réglementaires
Retrouvez des informations, politiques et procédures portées à votre attention conformément à la réglementation en vigueur.