CONSEIL PATRIMONIAL

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Conseil PaTRIMONIAL

Vous souhaitez :

  • Coordonner l’organisation de vos patrimoines personnel et professionnel
  • Structurer la détention de vos actifs financiers au sein des enveloppes les plus appropriées en termes de fiscalité et de transmission
  • Disposer d’un suivi global de votre patrimoine dans le temps
  • Bénéficier de solutions de financement adaptées à vos besoins

Nous mettons à votre disposition :

  • Une équipe d’ingénierie patrimoniale expérimentée alliant des compétences juridiques, fiscales et opérationnelles
  • Une large sélection de prestataires assureurs ou bancaires de premier plan avec lesquels nous avons des habitudes de travail éprouvées
  • Une convention de family office dont les modalités sont adaptées à votre situation patrimoniale
  • Un accompagnement dans la structuration d’opérations de financement complexes

Notre différence : une approche globale permettant de concevoir des solutions simples et pérennes

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INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Retrouvez des informations, politiques et procédures portées à votre attention conformément à la réglementation en vigueur.



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