INVESTISSEMENTS SOCIALEMENT RESPONSABLES

PAN-ISR

Auris Gestion a adhéré aux PRI de l’ONU en 2021.

Notre démarche de multigestion ISR conçoit l’ESG comme une source de performance durable (permettant, par transparence, d’éviter par ailleurs des dossiers destructeurs de valeur ou encore des sociétés controversées).

Nous avons développé une approche de multigestion ISR déployée pour notre gestion sous mandat et nos fonds sur mesure : « PAN-ISR » (pour « Programme d’ANalyse ISR »).

En synthèse, il s’agit de faire ressortir les meilleurs fonds qui se présentent comme ISR en retenant deux familles : les fonds ISR et les fonds d’impact.

Pour la sélection des fonds ISR, nous réalisons un scoring interne des fonds placés sous surveillance et ce sur le fondement de 4 thématiques principales (tech for good, énergie propre, ressources naturelles et bonne santé/bien-être) qui correspondent à plusieurs des Objectifs de Développement Durable de l’ONU.

Ce scoring se fonde sur le positionnement de ces fonds parmi leurs pairs en matière d’ISR mais aussi en matière de performance financière. Cela nous permet de retenir les fonds éligibles pour nos allocations ISR et ce de manière disciplinée tout en gardant comme objectif celui de la performance financière.

En termes d’impact investing, il s’agit essentiellement de fonds sur des investissements non cotés.

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Pour accéder à notre Politique ESG :
Politique ESG

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Pan-ISR

Actions monde

GESTION ACTIONs MONDE ISR

Auris x AllianceBernstein Global Equities a pour objectif de gestion la recherche d’une performance annualisée nette de frais de gestion, sur la durée recommandée, supérieure à l’indice du MSCI World Net Total Return USD, en investissant uniquement sur des actions mondiales. La gestion du fonds est déléguée à AllianceBernstein sous la supervision des équipes de gestion et de Risk Management d’Auris Gestion.

Auris x AllianceBernstein Global Equities constitue un fonds actions monde avec un positionnement Blend qui associe les expertises Value et Croissance de deux équipes spécialisées au sein d’AllianceBernstein afin de tirer le meilleur des deux approches. De plus, la stratégie déployée par les équipes de gestion est « ESG » : l’investissement responsable est au cœur de la philosophie de gestion des équipes et constitue une pierre angulaire au sein de la mission d’entreprise responsable. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance sont ainsi devenus une composante fondamentale du processus de recherche. Par conséquent, le fonds devrait passer sous la réglementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sous peu, étant conforme à l'article 8 sous la réglementation SFDR. Ainsi, sa dénomination deviendrait Auris x AllianceBernstein Global Equities ISR. Ce changement de dénomination prochain de notre fonds, pour y adosser l'acronyme ISR (Investissement Socialement Responsable), permettra de bien identifier ses effets positifs sur le développement d’une économie durable.

 

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GESTION Actions européennes ISR

Auris Evolution Europe ISR a pour objectif de gestion la recherche d’une performance annualisée nette de frais de gestion, sur la durée recommandée, supérieure à l’indice Stoxx Europe 600 Net Return, en investissant uniquement sur des actions européennes. La gestion du fonds résulte de la combinaison d’une approche quantitative et d’une approche fondamentale,
dite « Quantamentale ».

L’approche quantitative se base sur un double processus de sélection et d’allocation. La sélection repose à la fois sur des critères financiers (ROE, croissance des bénéfices, levier financier…) et sur des critères extra-financiers environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »). En ce sens, ce fonds promeut les caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du SFDR. L’allocation est déterminée dynamiquement à l’aide d’un outil quantitatif propriétaire développé par la société de gestion, dont l’objectif est d’adapter le portefeuille en lui donnant un positionnement sectoriel et factoriel lui permettant de naviguer au travers différents cycles macroéconomiques et/ou de marchés.

L’approche fondamentale fait référence à la capacité de l’équipe de gestion d’intervenir ou de modifier, à tout moment, la composition du portefeuille au regard d’une l’analyse financière traditionnelle, ou encore d’un flux d’information négatif sur un secteur, sous-secteur ou encore une société.

Le processus ISR d’Auris Gestion repose sur les 3 principes suivants :
1. Exclusion des paradis fiscaux et exclusions sectorielles : Auris Gestion exclut de ses investissements les émetteurs dont le siège social est enregistré dans un paradis fiscal et les entreprises impliquées dans la production d’armes controversées, les jeux d’argent, la production de tabac, l’extraction de charbon et la production d’énergie liée au charbon.
2. Sélection des émetteurs au regard de leur performance ESG : l’évaluation de la performance ESG repose sur la notation de Vigeo Eiris d’après une approche « best in universe ». L’impact réel des politiques ESG est privilégié en surpondérant les critères de résultat. Les émetteurs sont répartis en déciles selon la note attribuée.
3. Gestion des émetteurs controversés : le processus ISR exclut les sociétés impliquées dans des controverses ESG, incidents dont la gravité est évaluée sur une échelle de 1 (faible) à 5 (fort).

 

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Actions européennes

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Retrouvez des informations, politiques et procédures portées à votre attention conformément à la réglementation en vigueur.



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