CGP & family offices | Nos fonds sur mesure

Vous êtes porteur de parts d’un fonds sur mesure et désirez avoir accès à sa documentation réglementaire à jour et à son dernier rapport annuel. Il vous suffit de remplir le formulaire de contact accessible en cliquant sur ce bouton et de le soumettre à nos équipes en un simple clic.

Vous être Distributeur (Prestataire de Services d'Investissement, Assureur ou encore professionnel de la gestion de patrimoine...) d'un fonds sur mesure et désirez avoir des précisions sur son Marché Cible, merci de contacter nos commerciaux ou nos RCCI en cliquant sur le bouton ci-dessous.

UNE véritable gestion sur mesure

Notre offre : accompagner les indépendants du patrimoine via la création et la gestion de fonds sur mesure, en déployant un dispositif permettant de les servir au mieux.

Une offre clés en main.
Dès 5M€ d'actifs sous gestion.
Mise en place d'une gestion en concertation avec vous.
Accompagnement pour les référencements.

Les sources de notre valeur ajoutée :

La mise en place, au profit de nos partenaires CGP et Family Offices, d’une relation de travail de proximité et encadrée ;
L’assurance de bénéficier des mêmes moyens humains et techniques que ceux déployés sur tous nos fonds sous gestion ;
Une qualité de reporting reconnue ;
Une tarification compétitive (frais de gestion revenant à Auris Gestion à un niveau institutionnel) permettant ainsi d'améliorer la rémunération du CGP / Family Office désigné comme conseiller du fonds (rémunération non soumise à TVA).

Plus de 60 fonds sur mesure sous gestion

AURIS GESTION a développé une expertise reconnue en matière de gestion de fonds sur mesure et gère plus de 40 fonds selon un cahier des charges défini avec chaque partenaire.

Nous mettons à votre disposition deux approches différentes permettant de répondre de la manière la plus adaptée à vos besoins et à votre volonté d’implication plus ou moins forte dans l’allocation de votre fonds sur mesure :

Approche 1: une approche privilégiant nos vues de marchés

Cette première approche permet de déterminer l’allocation de votre fonds sur mesure sur les classes d’actifs taux, crédit, actions, devises à privilégier, en se fondant sur celle d’Auris Diversified Beta (fonds flexible SRI 3 avec un plafond d’exposition actions à 35% maximum). Ainsi, il s’agit ici, selon le maximum d’exposition actions autorisée et selon les autres spécificités de votre fonds sur mesure, de répliquer ce que nous faisons au sein d’Auris Diversified Beta. En fonction des bornes d’investissement et de la stratégie d’investissement de votre fonds sur mesure, les réallocations de ce dernier se fonderont donc sur les vues de marchés retranscrites dans Auris Diversified Beta.

Approche 2 : une approche davantage collaborative

Cette seconde approche permet de vous intégrer de manière encore plus forte dans les décisions d’allocation et le choix des supports. Elle est celle qui est aujourd’hui davantage prisée par nos partenaires CGP.

Il s’agit ici de déployer ce que nous appelons une « partition à quatre mains ». Bien plus collaborative, cette manière de travailler vous permet de remonter, périodiquement ou en tant que de besoin, vos recommandations d’investissement pour validation par notre équipe de gestion.

Tout en ayant l’assurance d’avoir à vos côtés une équipe de gestion expérimentée pour échanger avec vous, nous vous garantissons une forte réactivité pour interagir selon les recommandations émises par vos soins (ou par votre éventuel partenaire allocataire que nous pouvons aussi associer dans les échanges). Vous pouvez ainsi compter sur nous pour vous accompagner de manière agile dans cette seconde approche qui associe notre expertise de société de gestion et votre vision sur votre fonds sur mesure. Une saine émulation se met ainsi en place entre votre cabinet et nos équipes.

Le rapport annuel de chaque fonds sur mesure est tenu à la disposition des porteurs sur simple demande auprès de : middlegco@aurisgestion.com
Ce rapport annuel comprend la ventilation effective des rémunérations annuelles de chaque acteur sur chaque fonds sur mesure (société de gestion et conseiller).